Índice Semanal de Temáticas

📈 Lunes: Perspectivas del Mercado

💰 Miércoles: Finanzas Personales

📑 Viernes: Impuestos y Regulaciones

1️⃣ 📈 Resumen Semanal: Lo más destacado en los mercados

2️⃣ 📊 Renta Variable: Sectores ganadores y perdedores

3️⃣ 💵 Renta Fija: Estabilidad y Rendimientos Mixtos

4️⃣ 🌎 Economía Global: Novedades Económicas y geopolíticas

5️⃣ 🥇Materias Primas y Divisas de un vistazo

📈 Movimientos del S&P 500

💡 El S&P 500 bajó un 1% esta semana pero cierra el mes de Enero en positivo, manteniéndose cerca de su máximo histórico de 6.128,18 puntos alcanzado la semana anterior.

📈Algunos factores CLAVE:

• ✅ Ganancia acumulada: +2,7% desde finales de 2024 y +25% en el último año.

• ✅ Resultados corporativos sólidos: Empresas como Apple (AAPL) y Visa (V) superaron expectativas.

• ✅ Inflación bajo control: La medida favorita de la Fed (PCE) subió un 0,3%, alineado con las previsiones.

📌 Factores de presión:

• 🔹 Aranceles de Trump: El presidente confirmó tarifas del 25% a México y Canadá, y 10% a China, lo que genera preocupación por su impacto en la inflación.

• 🔹 Política de la Fed: Aunque mantuvo las tasas entre el 4,25% y 4,50%, eliminó menciones de avances en la lucha contra la inflación, generando incertidumbre.

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📊 Rendimientos por tipo de activo (27 - 31 Enero 2025)

🏆 Ganadores destacados:

• Financiero 🏦 (XLF) +1.22%

  • El sector financiero tuvo una semana positiva, impulsado por los buenos resultados de empresas como Visa, Mastercard y JPMorgan. La estabilidad en los tipos de interés y la fortaleza del consumo han favorecido a este sector.

  • Acciones destacadas: V (+3.51%), MA (+4.11%) y JPM (+0.93%)

• Salud 🏥 (XLV) +1.77%

  • Un gran ganador de la semana. Empresas como AbbVie (ABBV +7.99%) y Merck (MRK +3.42%) registraron avances significativos tras presentar resultados positivos. El sector sigue mostrando resiliencia en un entorno de incertidumbre económica.

  • Acciones destacadas: LLY (+3.27%)(Medicamentos), ABBV (+7.99%)(Medicamentos) y MRK (+0.42%)(Medicamentos)

• Consumo básico 🏪 (XLP) +1.39%

  • Empresas de bienes de consumo esencial se han mantenido firmes, destacando Costco (COST +4.28%) y Walmart (WMT +3.59%). La demanda estable de productos de primera necesidad continúa impulsando al sector en momentos de incertidumbre.

  • Acciones destacadas: COST (+4.28%) y WMT (3.59%)

📉 Activos con rendimiento negativo:

• Tecnología 💻 (XLK) -3.55%

  • Ha sido el gran perdedor de la semana, con caídas importantes en gigantes como NVIDIA (NVDA -15.81%) y Microsoft (MSFT -6.53%). La creciente competencia en el sector de la IA, con la entrada de DeepSeek, ha generado nerviosismo en los inversores.

  • Acciones castigadas: NVDA (-15.81%) y MSFT (-6.53%). 

• Energía ⚡️ (XLE) -4.02%

  • El sector energético también sufrió pérdidas, con Chevron (CVX -4.15%) y ExxonMobil (XOM -1.68%) cayendo por la presión sobre los precios del petróleo. La postura de la nueva administración en EE.UU. respecto a la producción energética ha generado volatilidad.

  • Acciones castigadas: XOM (-1.68%) y CVX (-4.15%).

• Industriales 🏗️ (XLI) -1.93%

  • Empresas como Caterpillar (CAT -8.88%)(Principal fabricante del mundo de minería y construcción) y Lockheed Martin (LMT -6.84%)(Empresa mundial de seguridad y tecnología aerospacial) lideraron las caídas del sector. La incertidumbre sobre políticas comerciales y arancelarias ha pesado sobre este segmento.

  • Acciones castigadas: CAT (-8.88%) y LMT (-6.84%).